Roller ve Yetkiler
Satış, operasyon, finans gibi ekipleriniz için roller oluşturduğunuz ve her rolün hangi ekranları açıp hangi işlemleri yapabileceğini yetkilerle belirlediğiniz ekran.
- Menüdeki yeri
- Ayarlar › Roller ve Yetkiler
- Gerekli yetki
- Rol ve yetki yönetimi
Ne işe yarar
Rol, bir grup yetkinin adıdır: "Satış Temsilcisi", "Muhasebe", "Operasyon" gibi. Her yetki bir ekranı açar ya da bir işlemi mümkün kılar. Kullanıcılara yetkiler tek tek değil, roller üzerinden verilir; bir kullanıcının birden çok rolü varsa rollerinin bütün yetkilerini birlikte kullanır.
Rol, kullanıcının ne yapabileceğini belirler. Hangi şubenin kayıtlarını göreceği ise ayrıca Kullanıcılar ekranındaki şube erişimiyle belirlenir.
Ekranda neler var
| Sütun | Anlamı |
|---|---|
| Rol | Rolün adı ve açıklaması. Platformun kurduğu rollerde Sistem etiketi bulunur. |
| Kullanıcı | Bu role atanmış kullanıcı sayısı. |
| Yetki | Roldeki yetki sayısı ya da bütün yetkileri taşıyan rolde Tüm yetkiler etiketi. |
Rol adına ya da satırdaki kaleme tıklayınca rol formu açılır. Sağ üstteki Yeni rol düğmesiyle yeni rol oluşturursunuz.
Rol formu
- Rol adı — zorunlu ve firmanızda benzersiz.
- Açıklama — rolün kimin için olduğunu anlatan kısa not; listede adın altında görünür.
- Yetki kartları — yetkiler, panelin bölümlerine göre gruplanmış kartlarda listelenir. Kartın başlığındaki kutu o gruptaki bütün yetkileri birlikte işaretler ya da kaldırır; yetkileri tek tek de seçebilirsiniz.
Paketinizde kapalı bir modüle bağlı yetkinin altında Bu yetkinin modülü mevcut paketinizde kapalı. notu görünür. Böyle bir yetkiyi role ekleyebilirsiniz, ama modül paketinize açılana kadar işe yaramaz.
Yetki grupları
| Grup | Neleri kapsar | Bağlı olduğu paket özelliği |
|---|---|---|
| CRM | Firmalar, yetkililer, aktivite, görev ve randevular, firma belgeleri ve firma grupları: görüntüleme, oluşturma, güncelleme, silme; firma belgesi onaylama, firma grubu üyelerini yönetme. | CRM |
| Fuar Yönetimi | Fuarlar ve fuar alanları; salon, stant ve yerleşim planları; stant atama ve serbest bırakma; fuar katılımcıları; fuar tedarikçileri ve iş emirleri. | Fuar Yönetimi |
| Satış | Fırsatlar, teklifler (kabul ya da red kaydı dahil), stant opsiyonları, sözleşmeler (onaylama ve iptal ayrı yetkiler), satışlar, fuar stant fiyatları, indirim yetkileri, yeniden satış kampanyaları. | Satış |
| Katılımcı Yönetimi | Katılımcı operasyon kayıtları; teknik form, alınlık ve yaka kartı düzenleme; katılımcı kayıtlarını onaylama ve reddetme; ekstra malzeme siparişleri ve teknik hizmet talepleri; sipariş satırına indirim; katılımcı belgeleri; fuarın operasyon adımları ve son teslim tarihleri. | Katılımcı Yönetimi |
| Firma portalı | Portal kullanıcılarını ve davetlerini görme; portal erişimi verme, iptal etme ve kapatma. | Katılımcı Yönetimi |
| Ürün ve Hizmetler | Ürün ve hizmetleri görme; ürün, hizmet ve kategori yönetimi; fuar ürün fiyat listesi. | Katılımcı Yönetimi |
| Finans | Cari hesaplar ve hareketler, tahsilatlar, manuel düzeltme, tedarikçi faturaları ve ödemeler, gelir ve gider kayıtları, çek ve senet, sözleşme ödeme planı, banka ve kasa hesapları, kartla ödeme ayarları, döviz kurları. | Finans |
| İletişim | Gönderim geçmişi, mesaj gönderme, toplu e-posta, mesaj şablonları, iletişim ayarları, iletişim izinleri. | E-posta |
| Ziyaretçi | Ziyaretçi kayıtları, ziyaretçinin kişisel verilerini dışa verme ve silme, davetiyeler, QR ile giriş kaydı, ziyaretçi ve etkileşim özeti, katılımcıların lead sayıları ile lead geliri ve getirisi. | Davetiye / QR |
| Giriş Yönetimi | Kapıda QR okutma, kapıda ziyaretçi bilgisini görme, kapı, cihaz ve giriş ayarları, giriş raporları. | Davetiye / QR |
| B2B | Görüşme ve müsaitlikleri görme; müsaitlik, görüşme talebi ve görüşme yönetme. | B2B |
| Aksiyon Merkezi | Aksiyon merkezini görüntüleme. | — |
| Yönetim Zekâsı | Yönetim panosu ve bölümleri (satış ve doluluk, finans, katılımcı hazırlığı, ziyaretçi ve etkileşim, yeniden satış), yönetici asistanına soru sorma, yapay zekâ sağlayıcı ayarları. | — |
| Raporlar | Raporları görüntüleme, şube ve personel performans raporları, rapor ve listeleri dışa aktarma. | Performans raporları: Gelişmiş Raporlar |
| Ayarlar | Şubeler, kullanıcılar, rol ve yetki yönetimi, firma ayarları, işlem kayıtları, tanımlar, API anahtarları ve webhook'lar. | API yetkisi: API Erişimi |
Bazı yetkiler birbirini tamamlar:
- Raporlar ve Aksiyon Merkezi, okudukları modülün yetkisini de ister. Kullanıcı, kendi ekranında açamadığı veriyi bir raporda ya da aksiyon listesinde de görmez.
- Yönetim panosunu görüntüleme panoyu açar; panonun her bölümü ayrıca kendi yetkisini ister. Satış müdürü ile finans müdürü aynı panoda farklı bölümler görebilir.
- Yönetici asistanına soru sorma tek başına yeni veri açmaz: asistanın yanıtları kullanıcının diğer yetkileriyle sınırlıdır.
- Firma (tenant) ayarları yetkisi Sistem Ayarları, Abonelik ve Ajanlar ekranlarını açar.
- Satışçının liste fiyatından verebileceği indirim bir sınırla tutulur. Yetki sınırının üzerinde indirim uygulama daha yüksek bir sınır tanır; İndirim sınırı olmadan fiyat belirleme sınırı tamamen kaldırır.
Tenant Admin rolü
Yeni açılan hesapta yalnız Tenant Admin rolü bulunur. Bu sistem rolü bütün yetkilere sahiptir; ileride eklenecek modüllerin yetkileri de kendiliğinden dahildir. Bu yüzden yetkileri tek tek düzenlenemez, adı değiştirilemez ve silinemez. Bu roldeki kullanıcılar ayrıca bütün şubelerin kayıtlarını görür.
Firmada her zaman en az bir aktif Tenant Admin kullanıcısı kalmalıdır.
Nasıl yapılır
Bir ekip için rol oluşturmak
- Yeni rol düğmesine tıklayın.
- Rol adı ve isterseniz Açıklama girin.
- Ekibin kullanacağı ekranların ve işlemlerin yetkilerini işaretleyin. Bir bölümün tamamını vermek için kartın başlığındaki kutuyu kullanın.
- Rolü oluştur ile kaydedin.
- Kullanıcılar ekranında ekip üyelerine bu rolü verin.
Bir rolün yetkilerini değiştirmek
- Listede rolün adına tıklayın.
- Yetkileri ekleyin ya da kaldırın ve Kaydet düğmesine tıklayın.
- Değişiklik, bu roldeki bütün kullanıcılar için birlikte geçerli olur.
Rolü silmek
- Rolü açın ve sayfanın üstündeki Sil düğmesine tıklayıp onaylayın.
- Role atanmış kullanıcı varsa rol silinmez; önce o kullanıcıların rolünü değiştirin.
Kurallar ve dikkat edilecekler
- Bir yetki, ancak bağlı olduğu paket özelliği paketinizde açıksa çalışır. Özellik kapalıysa ilgili ekran, rolde yetki olsa da menüde görünmez.
- Sistem rolleri silinemez ve adları değiştirilemez.
- Silinen rol geri getirilemez; silme kalıcıdır.
- Rol oluşturma, düzenleme ve silme işlemleri İşlem Kayıtları ekranına yazılır.
İpucu: Rolleri kişilere göre değil işlere göre kurun: "Satış Temsilcisi", "Finans", "Operasyon" gibi. Görevi değişen bir çalışanın rolünü değiştirmeniz yeterli olur; yetkileri tek tek düzeltmeniz gerekmez.