Fırsatlar

Ne işe yarar

Fırsat, bir firmanın bir fuara katılma ihtimalidir: "X firması 2027 fuarında stant alabilir." Fırsata beklenen tutarı, olasılığı ve tahmini kapanış tarihini yazarsınız; satış ilerledikçe fırsat aşama değiştirir ve sonunda Kazanıldı ya da Kaybedildi olarak kapanır.

Fırsat, satış sürecinin ilk adımıdır. Ona bağlı olarak teklif verilir, stant opsiyona alınır ve sözleşme yapılır. Bütün açık fırsatların aşamalara göre dağılımı Satış Hunisi ekranındadır.

Ekranda neler var

Filtreler

• Arama kutusu fırsat başlığında ve firma adında arar.
• Durum (Açık, Kapanmış ya da Tüm fırsatlar), aşama, Satış sorumlusu, fuar ve beklenen kapanış tarih aralığı (Kapanış başlangıç / Kapanış bitiş).
• Sadece benimkiler, satış sorumlusu siz olan fırsatları gösterir.

Sütunlar

Sayfanın üstünde kayıtlı filtreler, Satış Hunisi ve Yeni fırsat düğmeleri bulunur. Bir satıra tıklayınca fırsat hızlı bakışta açılır; aşamayı, sorumluyu ve kapanış tarihini oradan değiştirebilir, Görev ya da Teklif oluştur ile iş ekleyebilirsiniz.

Fırsat ekranı

• Aşamalar çubuğu: fırsatın hangi aşamada olduğunu gösterir; açık bir aşamaya tıklayarak fırsatı oraya taşırsınız.
• Özet: Beklenen tutar, Olasılık ve Ağırlıklı tutar (beklenen tutar × olasılık). Kaybedilen fırsatta kaybedilme nedeni yazar.
• Sıradaki aksiyon, Fırsat sağlığı ve Aksiyon Merkezi'nden diğer adımlar: açık fırsat için planlı iş, önerilen adımlar, riskler ve eksik bilgiler.
• Teklif ve sözleşmeler: fırsata bağlı teklifler ve sözleşmeler; açık fırsatta Yeni teklif.
• Stantlar: bu fırsat için tutulan stant opsiyonları ve fuarın Satış planı bağlantısı.
• İlgili aktiviteler: fırsata bağlı görüşmeler, görevler ve randevular.
• Düğmeler: Kazanıldı, Kaybedildi, kapanmış fırsatta Yeniden aç, Düzenle ve ⋯ menüsünde Sil.

Nasıl yapılır

Fırsat açmak

1. Yeni fırsat'a basın (ya da firma kartında Ekle › Yeni fırsat).
2. Başlık'ı yazın, Firma'yı, gerekiyorsa Yetkili'yi ve Fuar'ı seçin.
3. Aşama'yı, Beklenen tutar'ı ve Para birimi'ni, Beklenen kapanış'ı girin; Satış sorumlusu'nu seçin.
4. Olasılık (%) alanını boş bırakırsanız aşamanın varsayılan olasılığı kullanılır.
5. Fırsatı oluştur'a basın.

Fırsatı kazanıldı olarak kapatmak

1. Fırsatı açın ve Kazanıldı'ya basın.
2. Onaylayın. Fırsat kapanır, olasılığı %100 olur ve firma Müşteri aşamasına alınır.

Fırsatı kaybedildi olarak kapatmak

1. Fırsatı açın ve Kaybedildi'ye basın.
2. Kaybedilme nedeni'ni yazın (örneğin fiyat, rakip fuar tercihi, bütçe iptali) ve onaylayın.

Kapanmış bir fırsatı Yeniden aç ile açık bir aşamaya geri alabilirsiniz.

Kurallar ve dikkat edilecekler

• Aşamalar ve varsayılan olasılıklar:

  Aşama	Varsayılan olasılık
  Yeni	%10
  Nitelikli	%25
  Teklif	%50
  Pazarlık	%75
  Kazanıldı	%100
  Kaybedildi	%0

• Fırsat yalnız Kazanıldı ya da Kaybedildi ile kapanır; aşama çubuğundan kapanmış bir aşamaya taşınamaz. Kapanmış fırsatın aşaması değiştirilemez, önce yeniden açılır.

• Kendiliğinden olanlar:

  • Potansiyel aşamasındaki bir firmaya fırsat açıldığında firma Aday müşteri olur.
  • Fırsata bağlı bir teklif gönderildi olarak işaretlendiğinde, Yeni ya da Nitelikli aşamadaki fırsat Teklif aşamasına geçer.
  • Fırsata bağlı bir sözleşme onaylandığında fırsat Kazanıldı olur ve firma Müşteri aşamasına alınır.

• Kaybedilme nedeni zorunludur. Beklenen tutar negatif olamaz; olasılık 0 ile 100 arasında olmalıdır.

• Silme: teklifi ya da sözleşmesi olan fırsat silinemez; onu kaybedildi olarak kapatın. Açık fırsatı olan firma da silinemez.

• Şube: fırsat, seçtiğiniz şubenin (boşsa firmanın şubesinin) kullanıcılarına görünür.

Not: Fırsatın tutarı bir tahmindir; cari hesaba hiçbir şey yazmaz. Firmanın borcu yalnızca onayladığı sözleşmeyle oluşur.

• Yetkiler: fırsat görüntüleme, oluşturma, güncelleme ve aşama değiştirme, silme ayrı yetkilerdir ve paketinizde Satış özelliğini ister.

İlgili sayfalar

• Satış Hunisi
• Teklifler
• Opsiyonlar
• Firmalar
• Aksiyon Merkezi