Pano
Panele girince açılan ilk ekran; dikkat gerektiren konuları, satış, katılımcı, finans ve ziyaretçi özetlerini, aktif fuarları ve kendi görevlerinizi tek sayfada toplar.
- Menüdeki yeri
- Pano
Ne işe yarar
Pano, panele girdiğinizde açılan ve günün durumunu tek bakışta veren ekrandır. Firma, satış, katılımcı, finans, ziyaretçi ve B2B bölümlerinden en çok bakılan sayıları, aktif fuarları ve size atanmış görevleri bir araya getirir. Kutuların çoğu tıklanabilir: bir sayıya tıkladığınızda o sayıyı oluşturan kayıtlar, ilgili listede süzülmüş olarak açılır.
Pano kendi kaydını tutmaz; her sayı açıldığı anda kayıtlardan hesaplanır. Bu yüzden bir listede yaptığınız değişiklik, panoyu yenilediğinizde hemen yansır.
Ekranda neler var
Pano herkes için aynı düzendedir, ama her kutu yalnız arkasındaki ekranı açma yetkiniz varsa görünür. Örneğin rolünüzde finans yetkisi yoksa finans kutuları panonuzda hiç yer almaz. Sayılar yalnız erişebildiğiniz şubelerin kayıtlarından hesaplanır. Sayfa başlığının yanında, rapor yetkiniz varsa Raporlar düğmesi bulunur.
Dikkat gerektiren konular
En üstteki şerit "Bugün dikkat gerektiren … konu var." der ve konuların kaçının Kritik, Yüksek ve Normal önemde olduğunu gösterir. Şeride tıklayınca Aksiyon Merkezi açılır. Şerit, Aksiyon Merkezi'ni görme yetkiniz varsa ve bekleyen bir konu varsa görünür; sayısı Aksiyon Merkezi'nin kendi sayısıyla her zaman aynıdır.
Sayı kutuları
| Kutu | Ne gösterir | Tıklayınca |
|---|---|---|
| Aktif firma | Erişiminizdeki şubelerin aktif firmaları | Aktif firmalar listesi |
| Potansiyel müşteri | Aşaması Potansiyel ya da Aday müşteri olan aktif firmalar | Potansiyel firmalar |
| Müşteri | Aşaması müşteri olan aktif firmalar | Müşteri firmalar |
| Bu ay eklenen firma | Ay başından bu yana açılan firmalar | — |
| Açık teklif | Taslak ya da gönderilmiş, geçerlilik tarihi geçmemiş teklifler ve tutarları | Geçerliliği süren teklifler |
| Aktif opsiyon | Süresi dolmamış stant opsiyonları; altında 3 gün içinde süresi dolacak olanların sayısı | Opsiyonlar |
| Onay bekleyen sözleşme | Taslak durumundaki sözleşmeler | Taslak sözleşmeler |
| Bu ayki satış | Bu ay tarihli onaylı satışların sayısı ve tutarları | Bu ayın onaylı satışları |
| Operasyondaki katılımcı | Hazırlığı izlenen katılımcılar; altında hazırlığını tamamlayanların sayısı | Katılımcı Hazırlığı |
| Geciken katılımcı | Son teslim tarihi geçmiş bir hazırlık adımı olan katılımcılar | Gecikenler süzülmüş hazırlık listesi |
| Onay bekleyen kayıt | Katılımcıların onaya gönderdiği teknik form, alınlık, yaka kartı, sipariş ve belgeler | Onay Bekleyenler |
| Kalan alacak | Katılımcıların cari hesaplarında kalan borç, para birimine göre | Açık bakiyeli cari hesaplar |
| Bu ayki tahsilat | Ay başından bu yana işlenmiş tahsilatlar; varsa altında bu ay yapılan iadeler | Bu ayın tahsilatları |
| Geciken taksit | Vadesi geçmiş ve karşılanmamış taksitler | Gecikmiş ödeme planları |
| Ziyaretçi kaydı | Yaklaşan ve süren fuarların ziyaretçi kayıtları; altında giriş yapanlar | Ziyaretçiler |
| Bugünkü giriş | Bugün kapıdan yapılan girişler; altında fuara gelen ziyaretçi sayısı | QR / Girişler |
| Bekleyen görüşme talebi | Yanıt bekleyen B2B görüşme talepleri; altında açılmış müsaitlik sayısı | Bekleyen talepler |
| Planlanan görüşme | Planlanmış B2B görüşmeleri; altında gerçekleşenler | Görüşmeler |
Katılımcı ve finans satırlarında gecikme varsa yanlarında bir Gecikenler kutusu da açılır: en çok beş firma, adına tıklayınca katılımcı kartı ya da sözleşmenin ödeme planı açılır. Hazırlık satırında firmanın tamamlanma yüzdesi, finans satırında taksitin kalan tutarı yazar.
Aktif fuarlar
Durumu Hazırlık, Satışta ya da Satışa kapalı olan ve bitiş tarihi geçmemiş fuarlardan, başlangıç tarihi en yakın beşi listelenir. Sütunlar: Fuar, Tarihler, Katılımcı (iptal edilenler hariç) ve Stant doluluğu. Doluluk, satışa açık alanın satılmış ve rezerve edilmiş kısmının yüzdesidir; bloke ve kullanılamaz stantlar hesaba girmez. Tümünü gör bütün aktif fuarları açar.
Görevlerim ve yaklaşan randevularım
Görevlerim kartında size atanmış, hâlâ planlı görevlerden tarihi en yakın beşi yer alır; gecikmiş görevler kırmızı saat simgesiyle işaretlenir. Gecikmiş göreviniz varsa başlıktaki "… gecikmiş" rozetine tıklayarak hepsini listeleyebilirsiniz. Yaklaşan randevularım önümüzdeki yedi günün randevularını gösterir. Bir göreve ya da randevuya tıkladığınızda kayıt, panodan ayrılmadan bir pencerede açılır. Daha uzun liste için kartlardaki Tümü bağlantısını ya da Benim İşlerim ekranını kullanın.
Satış Hunisi, opsiyonlar ve belgeler
- Satış Hunisi: açık fırsatların sayısı ve para birimine göre Beklenen ve Ağırlıklı tutarları. Görüntüle satış hunisini açar.
- Süresi yaklaşan opsiyonlar: süresi en yakında dolacak beş stant opsiyonu — stant kodu, fuar, firma ve bitiş zamanı.
- Süresi dolan / yaklaşan belgeler: süresi dolmuş ya da 30 gün içinde dolacak firma belgeleri (reddedilenler hariç). Firma adına tıklayınca firmanın belgeleri açılır.
Kuruluş, paket ve son işlemler
- Kullanıcıları görme yetkiniz varsa Aktif kullanıcı, Aktif şube ve Rol kutuları kuruluşun sayılarını gösterir; kullanıcı ve şube sayısının yanında paketinizin limiti (ya da Sınırsız) yazar.
- Firma ayarlarını yönetme yetkiniz varsa Paket kutusu paketin adını, bitiş tarihini ve kalan gün sayısını gösterir. Bitişe 30 gün kaldığında kutunun simgesi sarıya, 7 gün kaldığında kırmızıya döner.
- Erişiminizdeki şubeler kartı yetkili olduğunuz şubeleri listeler; bütün şubelere erişiminiz varsa Tüm şubeler rozeti görünür.
- İşlem kayıtlarını görme yetkiniz varsa Son işlemler kartı erişiminizdeki şubelerin son sekiz kaydını Zaman, Kullanıcı, İşlem ve Kayıt sütunlarıyla gösterir; Tümü İşlem Kayıtları ekranını açar.
Nasıl yapılır
Bir sayının arkasındaki kayıtları açmak
- Panoda ilgilendiğiniz kutuya tıklayın.
- İlgili liste, kutudaki sayıyı oluşturan süzgeçle açılır (örneğin Geciken taksit yalnız gecikmiş taksiti olan ödeme planlarını getirir).
- Listede süzgeci değiştirerek ya da kaldırarak devam edebilirsiniz.
Panodan görev ya da randevu eklemek
- Görevlerim ya da Yaklaşan randevularım kartı boşsa kartın içindeki Yeni görev ya da Yeni randevu düğmesine tıklayın.
- Açılan pencerede kaydı doldurup kaydedin. Pano yeniden açılır ve yeni kayıt kartta görünür.
Kart doluyken yeni kaydı Benim İşlerim ekranının başındaki düğmelerle eklersiniz.
Kurallar ve dikkat edilecekler
- Her kutu kendi yetkisiyle gelir. Kutu görünmüyorsa ya rolünüzde o bölümün görüntüleme yetkisi yoktur ya da bölüm paketinizde açık değildir. Panonun kendisi için ayrı bir yetki gerekmez; her kullanıcı panoyu görür.
- Para birimleri toplanmaz. Tutarlar her para birimi için ayrı yazılır; en büyük tutar öne çıkar, diğerleri altında sıralanır.
- Kalan alacak yalnız katılımcıların borcudur. Tedarikçi faturaları bu tutarı azaltmaz. Borç, katılımcının onayladığı sözleşmeyle cari hesaba yazıldığı için onaylanmamış teklif ya da sözleşme burada görünmez.
- İptal edilen tahsilatlar sayılmaz. Bu ayki tahsilat yalnız işlenmiş tahsilatları toplar; iadeler ayrı satırda yazılır.
- Ziyaretçi ve B2B sayıları yalnız henüz başlamamış ya da süren fuarları kapsar.
İpucu: Panoda bir bölümün kutusu hiç yoksa kaydın kendisi de olmayabilir: örneğin hiç katılımcı kaydı olmayan bir kuruluşta katılımcı satırı gösterilmez.
Sık sorulanlar
Panoda bir kutu neden görünmüyor?
Kutunun arkasındaki ekranı açma yetkiniz yoksa ya da o bölüm paketinizde bulunmuyorsa kutu gösterilmez. Rolünüzü Roller ve Yetkiler ekranında yöneticiniz düzenleyebilir.
Sayılar hangi şubeleri kapsıyor?
Yalnız erişiminiz olan şubeleri. Hangi şubelere eriştiğinizi panonun altındaki Erişiminizdeki şubeler kartında görürsünüz.