Kişiler

Ne işe yarar

Kişiler, firmalarınızda iletişim kurduğunuz bütün yetkilileri tek bir rehberde toplar. Bir kişiyi adından, e-postasından, telefonundan ya da çalıştığı firmadan bulur; kaydını açıp güncellersiniz, görev ve randevu eklersiniz.

Her kişi bir firmaya bağlıdır. Yeni yetkili firma kartının Yetkililer sekmesinden eklenir; bu liste o yetkililerin hepsini birlikte gösterir.

Ekranda neler var

Filtreler

• Arama kutusu ad, unvan, e-posta, telefon ve firma adında arar.
• Durum filtresi aktif ya da pasif kişileri gösterir.
• Diğer filtreler altında: CRM sorumlusu, Departman, Etiket, CRM durumu, Birincil yetkililer ve firması silinmiş kişiler varsa Firma yok (yanında sayısıyla).
• CRM durumu seçenekleri: Aktivitesi olmayanlar, Açık görevi olanlar, Açık görevi olmayanlar ve 30+ gündür iletişim kurulmamış.
• Listenin üstündeki harf çubuğu, adı seçtiğiniz harfle başlayan kişileri gösterir; Tümü çubuğu sıfırlar.

Sütunlar

Sayfanın üstünde kayıtlı filtreler, Dışa aktar ve İçeri al düğmeleri bulunur. Listede "Yeni" düğmesi yoktur, çünkü kişi bir firmaya bağlı olarak eklenir.

Hızlı bakış

Bir satıra tıkladığınızda kişi sağdaki çekmecede açılır. Çekmecede kişiyi aktif ya da pasif yapabilir, Görev, Randevu ya da Aktivite ekleyebilirsiniz. Genel, Görevler, Randevular, Aktiviteler ve Fırsatlar sekmeleri kişinin bilgilerini, planlı işlerini, son görüşmelerini ve muhatap olduğu açık fırsatları gösterir. Çekmecenin altında Firmayı aç ve Kişi detayını aç düğmeleri bulunur.

Kişi ekranı

Kişinin adına ya da kalem simgesine tıkladığınızda kişinin tek ekranı açılır; görüntüleme ve düzenleme aynı ekrandadır.

• Üstte unvan, firma ve Birincil etiketi; yanında Yeni aktivite, Yeni görev, Yeni randevu, Başka firmaya taşı, Başka kişiyle birleştir ve e-posta adresi varsa E-posta gönder (kendi e-posta programınızı açar) düğmeleri.
• Kişi bilgileri: Ad, Soyad, Unvan, Departman ve CRM sorumlusu.
• İletişim: Cep telefonu, Telefon ve E-posta. Telefon numarası ülke koduyla girilir.
• CRM: Etiketler, Birincil yetkili ve Aktif. Etiketler Ayarlar › Tanımlar bölümünden yönetilir.
• CRM özeti: son aktivite, sıradaki planlı iş ve Tüm aktiviteleri gör bağlantısı.
• Notlar: kişiye dair ekip içi notlar.

Nasıl yapılır

Yeni yetkili eklemek

1. Firmanın kartını açın ve Yetkililer sekmesine geçin.
2. Yeni yetkili'ye basın, Ad ve Soyad'ı yazın; diğer bilgileri doldurun.
3. Yetkiliyi ekle'ye basın.

Aynı ad ya da e-postayla kayıtlı bir kişi varsa Benzer kişi kayıtları bulundu uyarısı çıkar. Gerçekten farklı biriyse Kontrol ettim, yine de kaydet ile devam edin. Toplu yükleme için İçeri al'ı kullanın; dosyadaki her kişinin firması sistemde kayıtlı olmalıdır.

Kişiyi başka firmaya taşımak

1. Kişi ekranında Başka firmaya taşı'ya basın.
2. Hangi firmaya? alanında firmayı arayıp Seç'e basın.
3. Ekran, kaç aktivite kaydının birlikte taşınacağını gösterir. Taşı ile onaylayın.

Kişi işten ayrılıp başka bir firmaya geçtiyse taşımak yerine yeni firmada yeni bir kayıt açın ve eskisini pasife alın; böylece eski firmadaki görüşmeler yerinde kalır.

Firması silinmiş bir kişiyi firmaya bağlamak

1. Diğer filtreler › Firma yok ile bu kişileri listeleyin.
2. Satırdaki Firmaya bağla'ya basın, firmayı seçin ve Bağla ile onaylayın.

Kişi görüşmeleriyle birlikte yeni firmaya geçer; firmanın birincil yetkilisi yoksa birincil olur.

Mükerrer iki kişiyi birleştirmek

1. Kapanacak kaydın (mükerrer olanın) ekranında Başka kişiyle birleştir'e basın.
2. Hangi kayıtla aynı kişi? listesinde kalacak kaydı seçin (Bu kayıt kalsın); taşınacak kayıtları kontrol edin.
3. Birleştir ile onaylayın.

Tanıtım izni kaydetmek ve kişisel verileri silmek

1. Kişiyi listede tıklayarak hızlı bakışta açın.
2. Tanıtım iletileri kutusunda kişinin e-posta, SMS ve WhatsApp adresleri için durum (İzin var, Reddetti ya da Ret yok) görünür; değiştirmek için Karar kaydet'e basın.
3. Kişi verilerinin silinmesini istediyse çekmecenin altındaki Kişisel verileri sil düğmesine basın ve onaylayın.

Kurallar ve dikkat edilecekler

• Her firmada bir birincil yetkili vardır. Birini birincil yaptığınızda eskisinin yerini alır; ekran kimin değişeceğini sorar. Birincil yetkili silinirse firmanın en eski aktif yetkilisi birincil olur.
• Taşıma, kişi bir fırsatta, teklifte ya da sözleşmede muhatap olarak geçiyorsa yapılamaz; ekran hangi kayıtlarda geçtiğini sayar. Önce o kayıtlardaki muhatabı değiştirin.
• Birleştirme yalnızca aynı firmadaki iki kişi arasında yapılır ve geri alınamaz. Kalan kaydın boş alanları kapanan kayıttan doldurulur; satış kayıtlarındaki kişi bağlantısı da kalan kayda geçer.
• Firma yok: bir firma silindiğinde yetkilileri silinmez, bu listede Firma yok olarak kalır. Bu kişilere firmaya bağlanana kadar aktivite, görev ya da randevu eklenemez.

Dikkat: Kişisel verileri sil geri alınamaz. Kişinin adı "Silinmiş kişi" olur; unvanı, telefonları, e-postası ve notları silinir, ona giden iletilerin metni temizlenir. Kayıt firmada pasif ve isimsiz kalır ve adreslerine bir daha tanıtım iletisi gönderilmez.

• Tanıtım iletisi kuralı: firma yetkilisine tanıtım iletisi, ret kaydı yoksa gönderilir; teklif, sözleşme, ödeme hatırlatması gibi bilgilendirme iletileri izin kararından etkilenmez. Ayrıntı: İletişim İzinleri.
• Yetkiler: görüntüleme, oluşturma, güncelleme ve silme ayrı yetkilerdir. Taşıma, birleştirme, firmaya bağlama ve kişisel verileri silme, yetkili silme yetkisiyle yapılır. Karar kaydet için iletişim izinlerini yönetme yetkisi gerekir.

İlgili sayfalar

• Firmalar
• Aktiviteler
• İletişim İzinleri
• Veri içe ve dışa aktarma
• Tanımlar