İçeriğe geç

Başlarken

Panelin kullanımı

Panelin bütün ekranlarında aynı çalışan araçlar — sol menü ve favoriler, kayıt arama, listeler ve kayıtlı filtreler, hızlı bakış çekmecesi, dışa aktarma ve dil.

Ne işe yarar

Panelin ekranları aynı düzende çalışır: bir ekranda öğrendiğiniz arama, filtre, hızlı bakış ve dışa aktarma araçları diğerlerinde de aynı yerde ve aynı biçimdedir. Bu sayfa o ortak araçları anlatır; ekranlara özgü işlemler kendi sayfalarındadır.

Sol menü

  • Menü, paneldeki bölümleri gruplar hâlinde listeler: CRM, Fuar Yönetimi, Katılımcı Yönetimi, Ürün ve Hizmetler, Satış, Finans, İletişim, Ziyaretçi, B2B, Raporlar ve Ayarlar. Grupların başlığına tıklayarak açıp kapatabilirsiniz.
  • Menüde yalnız açabileceğiniz ekranlar görünür: rolünüzde yetkisi olmayan ya da paketinizde bulunmayan ekranlar hiç listelenmez.
  • Yönetici Asistanı menünün en altında sabittir; menü kaydırılsa da hep görünür.

Favoriler

Sık açtığınız ekranları menünün en üstüne toplayabilirsiniz:

  1. Ekranı açın.
  2. Sayfa başlığının yanındaki yıldıza (Favorilere ekle) tıklayın.
  3. Ekran, menünün başındaki Favoriler bölümünde görünür. Aynı yıldızla (Favorilerden çıkar) kaldırırsınız.

Favoriler kişiseldir; ekip arkadaşlarınızın menüsünü değiştirmez.

Kayıt arama

Üst çubuktaki Firma, kişi, teklif ara… kutusu adıyla bilinen bütün kayıtlarda arar: firmalar, kişiler, fuarlar, teklifler, sözleşmeler ve diğerleri.

  • Kutuyu her ekrandan Ctrl K (Mac'te ⌘ K) ile açabilirsiniz.
  • Kutu boşken son açtığınız kayıtlar listelenir; tek tıkla geri dönersiniz.
  • Yazdıkça sonuçlar kutunun altında belirir. Bir sonuç seçmeden Enter'a basarsanız bütün sonuçların listelendiği arama sayfası açılır.
  • Arama yalnız görebildiğiniz kayıtları getirir; yetkiniz olmayan bir şubenin kaydı sonuçlarda çıkmaz.

Bildirim zili

Katılımcı kayıtlarını onaylama yetkiniz varsa üst çubukta bir zil bulunur. Zil, katılımcıların onaya gönderdiği ve henüz karar verilmemiş kayıtlar için bildirim sayısını gösterir: onay bekleyen kaydı olan her katılım bir bildirimdir. Menünün başında toplam kayıt sayısı ("8 kayıt onayınızı bekliyor" gibi) yazar; her katılım bir satırdır: firma, fuar, gönderilen bölümler, kayıt sayısı ve gönderim zamanı. Satıra tıklamak katılımın Onaylar sekmesini, Tüm onay bekleyenler ise Onay Bekleyenler sayfasını açar. Kayıtlara karar verildikçe satırlar zilden kendiliğinden düşer; ayrıca okundu işaretlemeniz gerekmez.

Listeler

Firmalar, sözleşmeler, tahsilatlar gibi bütün listeler aynı araçları taşır:

  • Arama kutusu: listenin kendi içinde ad, numara gibi alanlarda arar.
  • Filtreler: durum, fuar, tarih aralığı gibi daraltmalar. Tarih filtresi tek kutudur: önünde hangi tarih olduğu (Tarih, Vade, Kapanış) yazar, sonra ilk gün, bir çizgi ve son gün gelir; birini boş bırakmak o yönü açık bırakır. Seçtiğiniz filtreler adres çubuğunda kalır; sayfayı yer imlerine ekleyip ya da bağlantıyı paylaşıp aynı listeyi yeniden açabilirsiniz.
  • Sıralama: başlığında oklar bulunan sütunlara tıklayarak listeyi o sütuna göre sıralarsınız; ikinci tıklama sırayı tersine çevirir.
  • Sayfalama: uzun listeler sayfalara bölünür; listenin altında sayfa geçişi bulunur.
  • Yerinde değiştirme: satırda değiştirebileceğiniz bir durum, öncelik ya da aşama beyaz, çerçeveli ve oklu küçük bir seçim kutusu olarak görünür; tıklayınca seçenekler açılır. Değiştiremediğiniz değerler renkli, yuvarlak rozettir.
  • Sayılar: sıfır olan sayaçlar (örneğin gecikmiş görev yoksa) gri görünür; kırmızı ve sarı yalnız gerçekten bekleyen bir iş varken kullanılır.

Kayıtlı filtreler

Sık kullandığınız bir daraltmayı adıyla saklayabilirsiniz:

  1. Listeyi filtreleyin.
  2. Filtreler menüsünü açın ve Bu filtreyi kaydet alanına bir ad yazıp Kaydet'e basın.
  3. Kayıtlı filtreniz Benim filtrelerim başlığı altında listelenir; Son kullanılanlar ise yakın zamanda uyguladığınız daraltmaları gösterir.

Dışa aktarma

Listelerin çoğunda Dışa aktar menüsü bulunur. Excel (.xlsx) ya da CSV biçimini seçtiğinizde ekranda gördüğünüz liste — uyguladığınız filtrelerle birlikte — dosya olarak iner. Excel dosyasında tutarlar sayı, tarihler tarih olarak kalır.

Hızlı bakış

Listelerde bir satıra tıkladığınızda kayıt, listeden ayrılmadan sağdan açılan Hızlı bakış çekmecesinde özetlenir. Çekmece kaydın ne olduğunu, kiminle ilgili olduğunu ve durumunu gösterir; durum, öncelik ya da aşama gibi alanları buradan değiştirebilir, firmaya görev veya randevu gibi kısa işler ekleyebilirsiniz. Kaydın bütün ayrıntısı için çekmecedeki bağlantıyla kendi ekranını açın. Çok geniş ekranda (1680 piksel ve üstü) liste çekmeceye yer açmak için daralır; daha dar ekranlarda çekmece listenin sağ tarafının üstünde açılır.

Onay soran işlemler

Bir kaydı silmek, iptal etmek ya da geri alınamayan bir işlem yapmak her zaman bir onay penceresiyle sorulur. Pencerede neyin olacağı yazar; Vazgeç dediğinizde hiçbir şey değişmez.

Not: Finans kayıtları hiçbir zaman silinmez. Yanlış bir tahsilat ya da ödeme iptal edilir; geçmiş, yapıldığı gibi okunmaya devam eder.

Dil

Üst çubuktaki dil menüsünden paneli Türkçe ya da English kullanabilirsiniz. Dil seçimi yalnız sizin ekranınızı değiştirir. Firmalara giden e-postaların dili, alıcının diline ve şablonlara göre belirlenir.

İlgili sayfalar