Aksiyon Merkezi
Sistemin kayıtlarda fark ettiği, ilgilenilmesi gereken durumları önem sırasıyla listeler; her satırın nedenini, dayandığı kayıtları ve önerilen işlemi gösterir.
- Menüdeki yeri
- Raporlar › Aksiyon Merkezi
- Gerekli yetki
- Aksiyon merkezini görüntüleme
Ne işe yarar
Aksiyon Merkezi, bugün ilgilenmeniz gereken durumları tek listede toplar: gecikmiş ödemeler, süresi dolan stant opsiyonları, onay bekleyen sözleşmeler, hazırlığı geride kalan katılımcılar, yanıt bekleyen teklifler gibi. Kimse bu satırları elle yazmaz; her satır, ekran açıldığı anda gerçek bir kayıttan okunur.
Bir satır, arkasındaki kayıtta gereken iş yapıldığında kendiliğinden kalkar: tahsilat girildiğinde gecikmiş ödeme, opsiyon uzatıldığında ya da satışa dönüştüğünde opsiyon satırı, katılımcının eksik adımı onaylandığında hazırlık satırı listeden çıkar. Bu yüzden listenin kendisini "tamamlamak" yerine kaydın gereğini yaparsınız.
Kişinin kendi görev ve randevuları ise Benim İşlerim ekranındadır. Aksiyon Merkezi sistemin fark ettiklerini, Benim İşlerim sizin üstlendiklerinizi gösterir.
Ekranda neler var
Başlık düğmeleri
- Ajan taslakları (…) — ajanların hazırlayıp onay bekleyen taslakları varsa görünür (aşağıda).
- Öneri sonuçları — rapor yetkiniz varsa önerilerin nasıl karşılandığını gösteren raporu açar.
- Yönetici asistanına sor — Yönetici Asistanı'nı, seçili fuar varsa o fuarla açar.
Özet kutuları ve çipler
Listenin üstündeki kutular önem derecelerine göre sayıları verir: Kritik (acil aksiyon gerektiriyor), Yüksek (planlanan zamanda), Normal (plan dahilinde) ve Süresi geçen (son tarihi geçmiş işler). Yanındaki Bugün kutusu sayımın yapıldığı günü gösterir; satırlar o anki kayıtlardan okunduğu için başka bir güne bakılmaz.
Filtre çubuğundaki Tümü, Kritik, Yüksek, Normal ve Geciken çipleri listeyi daraltır; sayıları seçtiğiniz diğer süzgeçlerle birlikte güncellenir.
Süzgeçler
- Firma, fuar veya kişi ara kutusu.
- Fuar (Tüm fuarlar) ve Sorumlu (Tüm sorumlular; her kişinin yanında kaç satırı olduğu yazar).
- Sıralama: Önceliğe göre ya da Son tarih (yakın).
- Diğer filtreler altında: Konu (Satış, Sözleşme, Finans, Operasyon, Portal, Genel), Benim aksiyonlarım (sorumlusu siz olan satırlar) ve Ertelenen ve geri bildirim verilenler (…) anahtarı.
Seçili süzgeçler listenin altında çip olarak görünür; bağlantıyı paylaşarak aynı görünümü başkasına açtırabilirsiniz. Bir firma grubunun kartından açtığınızda liste o grubun ve üyelerinin satırlarına daralır ve Grup: … çipi görünür.
Satırlar
Satırlar Kritik, Yüksek ve Normal başlıkları altında gruplanır. Her satırda:
- Başlık ve açıklama: "ABC Tekstil – gecikmiş ödeme" gibi; altında fuar ve kısa bilgi.
- Rozetler: Ertelendi, Görüldü, Geri bildirim verildi ya da Görev oluşturuldu.
- Önerilen: sistemin önerdiği işlem (örneğin Ödeme takibi yap, Teklifi takip et, Arama görevi oluştur, Sorumlu kullanıcı ata).
- Neden? açılır bölümü: Neden şimdi (örneğin "En eski taksit 12 gündür gecikmiş"), Dayandığı kayıtlar (taksitler, sözleşme, katılım…; açma yetkiniz olanlar bağlantılıdır), Öncelik puanı ve bu puanı oluşturan parçalar (önem düzeyi, gecikme günü, son tarihe kalan süre, tutar, fuara kalan gün) ve Önerilen işlem.
- Firma ve fuar etiketleri, satırın sorumlusu, son tarih ve kalan ya da geçen süre, varsa tutar.
- Kayda giden düğme: Ödeme planı, Sözleşmeyi incele, Opsiyonları gör, Fırsatı aç, Görevi aç, Katılımcıyı gör, Adayı aç, Firmayı aç gibi.
- Göz simgeli Görüldü olarak işaretle düğmesi (işaretliyse Görüldü işaretini kaldır) ve Ertele düğmesi (1 gün ertele, 3 gün ertele, 7 gün ertele; ertelenmiş satırda yerine Listeye geri al).
- Seçenekler menüsü (üç nokta): Göreve dönüştür, Geri bildirim ver ve Öneri geçmişi.
Satırların başındaki kutularla birden çok satır seçtiğinizde listenin altında bir çubuk açılır: Görüldü olarak işaretle, 1 gün ertele, 7 gün ertele ve Seçimi kaldır.
Hangi durumlar listelenir
Her satır türü, kendi bölümünün görüntüleme yetkisiyle gelir. Yetkiniz olmayan bölümün satırları size hiç gösterilmez.
| Satır | Ne zaman çıkar | Önem | Gereken yetki |
|---|---|---|---|
| … – gecikmiş ödeme | Sözleşmenin vadesi geçmiş, karşılanmamış taksiti var | En eski taksit 30 gün ya da daha uzun süredir gecikmişse veya gecikmiş tutar 250.000 TRY ya da 10.000 USD/EUR ve üstüyse Kritik; 7 gün ve üstü Yüksek; daha yeniyse Normal | Cari hesap ve hareketleri görüntüleme |
| … stant opsiyonu sona eriyor / süresi doldu | Aktif opsiyonun bitişine 48 saatten az kalmış ya da bitiş geçmiş | Süresi dolmuş ya da 6 saatten az kalmışsa Kritik, değilse Yüksek | Stant opsiyonlarını görüntüleme |
| … – sözleşme onay bekliyor / katılımcı onayında | Taslak sözleşme ya da katılımcıya gönderilmiş sözleşme 2 günden uzun süredir bekliyor | Fuar başladıysa Kritik, değilse Normal | Sözleşmeleri görüntüleme |
| … – katılım hazırlığı … | Bitmemiş bir fuarda katılımcının hazırlığı Riskli ya da Kritik | Kritik ya da Yüksek | Katılımcı operasyon kayıtlarını görüntüleme |
| … – … kayıt onayınızı bekliyor | Katılımcının gönderdiği kayıtlar 2 iş gününden uzun süredir karar bekliyor ya da fuar 7 gün içinde başlıyor (katılım başına tek satır; satır katılımın Onaylar sekmesini açar) | Fuar başladıysa Kritik; fuar 7 gün içindeyse ya da 5 iş günü ve üstü beklediyse Yüksek; değilse Normal | Katılımcı kayıtlarını onaylama ve reddetme |
| … – teklif yanıt bekliyor | Gönderilmiş teklif 7 günden uzun süredir yanıtsız | Geçerliliğinin bitmesine 3 gün ya da daha az kaldıysa Yüksek, değilse Normal | Teklifleri görüntüleme |
| … – planlanan iş yapılmadı | Tarihi geçmiş, hâlâ planlı görev, randevu ya da aktivite | Yüksek öncelikliyse Yüksek, değilse Normal | Fırsatları görüntüleme |
| … – fırsatın kapanış tarihi geçti | Açık fırsatın beklenen kapanış tarihi geçmiş | Normal | Fırsatları görüntüleme |
| … ile uzun süredir iletişim yok | Açık fırsatı ya da yaklaşan katılımı olan firmayla 45 gündür görüşme yok | Fuarı 30 gün içindeyse Yüksek, değilse Normal | Firmaları görüntüleme |
| … için sorumlu atanmamış | Açık fırsatı ya da yaklaşan katılımı olan firmanın sorumlusu yok | Normal | Firmaları görüntüleme |
| … – yenileme görüşmesi | Son 540 günde katılmış ama yeni dönem için katılımı, fırsatı ya da yeniden satış adaylığı olmayan firma | Bilgi | Firmaları görüntüleme |
| … yeniden katılmak istiyor; fırsat açılmadı | Yeniden satış adayı ilgilendiğini bildirmiş, fırsat açılmamış | Yüksek | Yeniden satış kampanyalarını görüntüleme |
| … yeniden satış adayının takip tarihi geçti | Takip tarihi geçmiş adaylar | Normal | Yeniden satış kampanyalarını görüntüleme |
| … B2B görüşmesi sonuçlandırılmadı | Günü geçmiş, hâlâ planlı B2B görüşmeleri (fuar başına tek satır) | Normal | Müsaitlik, görüşme talebi ve görüşme yönetme |
| … – kartla ödeme incelenmeli / karta iade sonuçlanmadı | Ödeme kuruluşu ödemeyi bildirmiş ama tahsilat kaydedilmemiş; ya da istenen iadenin sonucu gelmemiş | Normal | Tahsilatları görüntüleme |
| Finans kayıtlarında kural dışı … kayıt var | Finans kontrolü kritik bir bulgu bulmuş | Kritik | Cari hesap ve hareketleri görüntüleme (tüm şubelere erişimle) |
| Firma grubu satırları | Grup sorumlusu yok, ana şirket ya da karar verici belirlenmemiş, aynı fuar için birden çok üyede ayrı fırsat var ya da bir üye fuara katılırken diğerleri değerlendirilmemiş | Normal ya da Bilgi | Firma gruplarını görüntüleme |
Bilgi önemindeki satırlar Normal başlığı altında listelenir ve Normal sayısına katılır. Aynı öneri bir grubun birden çok üyesine düşerse üyelerin satırları tek bir grup satırında birleştirilir. Liste en çok 200 satır gösterir.
Nasıl yapılır
Bir satırın gereğini yapmak
- Satırın Neden? bölümünü açıp nedenini ve dayandığı kayıtları okuyun.
- Satırdaki kayıt düğmesiyle (Ödeme planı, Sözleşmeyi incele…) kaydı açın ve gereken işi yapın: tahsilatı girin, opsiyonu uzatın, sözleşmeyi gönderin.
- Aksiyon Merkezi'ne döndüğünüzde satır, kayıt artık koşulu sağlamadığı için listede yer almaz.
Bir öneriyi göreve dönüştürmek
- Satırın Seçenekler menüsünden ya da Neden? bölümünden Göreve dönüştür'ü seçin.
- Açılan Görev taslağı penceresinde başlığı, türü, tarihi, önceliği, atanan kişiyi ve yetkiliyi gözden geçirin. Firma, fuar ve fırsat taslakta sabittir.
- Onayla ve görevi oluştur'a basın. Satırda Görev oluşturuldu rozeti ve Neden? bölümünde "Bu öneriden görev oluşturuldu" bilgisi görünür.
Taslak onaylanmadan görev oluşmaz; görev oluşturma yetkiniz yoksa bu seçenek çıkmaz.
Ertelemek ya da görüldü olarak işaretlemek
- Ertele: satır, seçtiğiniz süre boyunca yalnız sizin listenizden kalkar; süre bitince geri gelir. Ertelenenleri Ertelenen ve geri bildirim verilenler anahtarıyla görür, Listeye geri al ile hemen geri getirirsiniz.
- Görüldü olarak işaretle: satır listede kalır, yalnız Görüldü rozeti alır. Görülmek çözülmek değildir; satır kayıt değişene kadar listededir.
Geri bildirim vermek
- Seçenekler › Geri bildirim ver'i seçin.
- Kararınızı işaretleyin: Öneriyi aldım altında Uygula ya da Tamamlandı; Sonra altında Ertele (kaç gün, en çok 30); Uygun değil altında Reddet, Zaten yapıldı, İlgili değil, Yanlış müşteri/firma, Yanlış sorumlu, Veri hatalı, Şimdilik uygun değil ya da Diğer.
- Gerekirse not yazın (Diğer seçildiyse zorunludur) ve Geri bildirimi kaydet'e basın.
Tamamlandı ya da uygun değil türündeki kararlar satırı, öneri değişene kadar yalnız sizin listenizden kaldırır; ekip arkadaşlarınızın listesi etkilenmez. Geri bildirimler öneri raporlarında sayılır, önerilerin kurallarını kendiliğinden değiştirmez.
Öneri geçmişine bakmak
Seçenekler › Öneri geçmişi bir önerinin izini gösterir: Öneriyle ilişkili sonuçlar (ödeme alındı, görev tamamlandı gibi kayıtlardan bulunan sonuçlar ve Doğrula düğmesi), Kararlar ve geri bildirimler, Zaman çizelgesi (üretildi, ilk gösterim, son görülme, değerlendirme) ve Bağlı kayıtlar. Kayıt bağla ile firmanın son kayıtlarından birini öneriyle ilişkilendirebilirsiniz; yalnız açma yetkiniz olan kayıtlar listelenir. Sonuçlar "öneriyle ilişkili sonuç" olarak gösterilir; öneri ile sonuç arasında neden-sonuç ilişkisi iddia edilmez.
Ajan taslaklarını onaylamak
Ajan taslakları sayfası, Ajanlar ekranında açılan ajanların Aksiyon Merkezi satırlarından hazırladığı taslakları listeler. Hiçbiri henüz kayıt değildir, hiçbir mesaj gönderilmemiştir. Her taslakta ajanın adı, firma, fuar, Gerekçe, dayandığı kayıtlar, Önerilen işlem, Mesaj taslağı (gönderilmedi), varsa risk notu, Son gün ve Gerekli yetki yazar.
- İncele, düzenle ve onayla ile taslağı açın, alanları düzeltip onaylayın; kayıt ancak o zaman oluşur.
- Şimdi değilse 3 gün ertele'yi seçin.
- Yanlış veriye dayanıyorsa Veri hatalı'ya; başka bir nedenle uygun değilse Ret gerekçesi seçip Reddet'e basın. Reddedilen taslak, öneri değişmedikçe yeniden hazırlanmaz.
Taslaklar üzerinde karar vermek için görev oluşturma yetkisi gerekir. Sayfada Firma ara, Ajan (Tüm ajanlar) ve Ertelenenleri de göster süzgeçleri bulunur.
Kurallar ve dikkat edilecekler
- Yalnız eşiği aşan işler. Liste her eksiği değil, ilgilenilmesi gereken noktaya gelmiş olanları gösterir. Liste boşsa ekran "Şu anda acil aksiyon gerektiren kayıt yok" der; katılımcıların bütün eksikleri Katılımcı Hazırlığı ekranındadır.
- Ertelemek, görüldü işaretlemek ve geri bildirim kişiseldir. Kaydı değiştirmez, başkalarının listesini etkilemez.
- Öncelik puanı açıklanabilir. Puan; önem düzeyi, gecikme, son tarihe kalan süre, tutar ve fuara kalan günden oluşur ve Neden? bölümünde parça parça gösterilir.
- Görmediğiniz kayıt satıra girmez. Dayandığı kayıtlar arasında açma yetkiniz olmayanlar gösterilmez; şube kapsamınız dışındaki kayıtlar listelenmez.
- Pano ile aynı sayı. Pano'daki "Bugün dikkat gerektiren … konu var." şeridi ve Yönetim Panosu'ndaki Bugün dikkat gerektirenler kartı bu listeden okunur.
Not: Önerilerin nasıl karşılandığını (kabul edilen, göreve dönüştürülen, reddedilen, sonuçla ilişkili) Öneri sonuçları raporunda izlersiniz; ayrıntı için Raporlar sayfasına bakın.