Firma Grupları
Holding, ana şirket ve bağlı şirketleri tek bir grup altında izlemek; grubun üyeleri, satışı, fuarları, alacakları ve ilişki sağlığı tek ekranda.
- Menüdeki yeri
- CRM › Firma Grupları
- Gerekli yetki
- Firma gruplarını görüntüleme
- Paket özelliği
- CRM
Ne işe yarar
Bazı müşterileriniz tek bir şirket değil, bir holdingin ya da şirketler grubunun parçasıdır. Firma Grupları, bu firmaları bir grup altında toplayıp grubun tamamıyla ilişkinizi izlemenizi sağlar: hangi üyesi hangi fuara katılıyor, grupta hangi fırsatlar açık, grubun toplam alacağı ne kadar.
Grup bir izleme ve sorumluluk birimidir. Üye firmalar birleşmez; her biri kendi firma kartıyla, kendi yetkilileri, fırsatları, teklifleri, sözleşmeleri ve cari hesabıyla kalır. Grup ekranları bu kayıtları kopyalamaz, her birini kendi yerinden okur.
Ekranda neler var
Liste
- Arama kutusu grup adında ve kodunda arar.
- Filtreler: İlişki sağlığı, Sorumlu (grup sorumlusu), Fuar, Açık fırsatı olanlar, Gecikmiş ödemesi olanlar. Diğer filtreler altında Ana şirket (Ana şirketi tanımlı / Ana şirketi tanımsız), Üye firma, aktif/pasif durumu, Ülke ve şube bulunur.
- Sütunlar: Grup (koduyla), Ana şirket, Üye sayısı, Sorumlu, Açık fırsat, Yaklaşan katılım, Açık alacak, İlişki sağlığı ve Son temas. Fırsat, katılım ve alacak sütunları yalnız o bilgileri görme yetkiniz varsa çizilir.
- Sayfanın üstünde kayıtlı filtreler, Dışa aktar ve Yeni grup düğmeleri bulunur.
Grup kartı
Başlıkta ana şirket (ya da Ana şirket tanımlı değil uyarısı), grup sorumlusu ve aktif üye sayısı yazar. Düğmeler:
- Ekle: Üye firma ekle, Toplu üye ekle, Grup görevi ve Grup randevusu.
- Asistana sor, Düzenle ve ⋯ menüsünde Grubu pasife al / Grubu yeniden aktif et.
| Sekme | İçerik |
|---|---|
| Genel bakış | Özet kutuları (aktif üye, açık fırsat, açık teklif, yaklaşan katılım, açık alacak ve gecikmiş kısmı, açık görev), Grup bilgileri, yaklaşan ve süren katılımlar, grubun ilişki sağlığı ve önerilen sonraki adım, açık görevler, aktif fırsatlar ve Grubun tüm aksiyonları bağlantısı. |
| Üyeler | Aktif üyeler (rol, sorumlu, şube, firmanın ilişki sağlığı, açık fırsat, katılım, açık ve gecikmiş alacak, son temas, üyelik başlangıcı) ve Üyelik geçmişi. Satırdan Rolünü değiştir ve Üyeliği bitir. |
| Geçmiş | Üyelerin kayıtları ve grup için açılan görevler tek zaman çizelgesinde; üye firma, tür, fuar, sorumlu, planlanan/gerçekleşen ve tarihle süzülür. |
| Satış | Fuar seçerek açık fırsat tutarı (ağırlıklısıyla), açık teklifler, onaylı sözleşmeler, sonuçlar ve Üyelere göre satış. |
| Fuarlar | Her fuarda Katılan üyeler (stantlarıyla), Satış süreci devam eden üyeler ve Bu fuar için değerlendirilmemiş üyeler. |
| Finans | Para birimine göre sözleşme toplamı, tahsil edilen, açık ve gecikmiş tutar; Üyelere göre ve Sözleşmelere göre döküm. |
Satış, Fuarlar ve Finans sekmeleri ilgili alanı görme yetkiniz varsa görünür.
Nasıl yapılır
Grup oluşturmak
- Yeni grup'a basın.
- Grup adı'nı yazın; isterseniz Grup kodu, Açıklama, Grup sorumlusu, Merkez ülke, Merkez şehir ve Web sitesi'ni doldurun.
- Grubu oluştur'a basın. Benzer adlı bir grup varsa Benzer adlı firma grupları bulundu uyarısı çıkar; aynı grup değilse Kontrol ettim, yine de kaydet ile devam edin.
Gruba üye eklemek
- Grup kartında Ekle › Üye firma ekle'yi seçin.
- Firma'yı, Grup içindeki rolü'nü ve gerekiyorsa Üyelik başlangıcı'nı seçin, kaydedin.
Firma başka bir grubun üyesiyse kaydetmeden önce bu söylenir; Taşımayı onayla derseniz eski üyeliği bugün sona erer ve geçmişte korunur. Firmayı firma kartındaki Firma grubu kutusundan da (Firma grubuna ekle) gruba ekleyebilirsiniz.
Birden çok firmayı birlikte eklemek
- Ekle › Toplu üye ekle'yi seçin.
- Adın bir kısmını yazarak firmaları seçin (bir seferde en çok 50 firma), ortak rolü ve başlangıcı belirleyin.
- Gruba ekle'ye basın. Seçtiklerinizden bazıları başka bir grubun üyesiyse ekran hangilerinin Eklenecek, Taşınacak ya da Zaten üye olduğunu gösterir; Taşımaları onayla ve ekle ya da Yalnızca grubu olmayanları ekle ile devam edin.
Ana şirket toplu eklemede seçilemez; grubun ana şirketini tek başına ekleyin.
Üyeliği bitirmek
- Üyeler sekmesinde firmanın satırından Üyeliği bitir'i seçin.
- Bitiş tarihini ve isterseniz bir açıklama yazıp onaylayın.
Üyelik silinmez; firmanın grupta bulunduğu dönem Üyelik geçmişi'nde kalır ve o döneme ait kayıtları grubun geçmişinde görünmeye devam eder.
Kurallar ve dikkat edilecekler
- Roller: Ana şirket, Bağlı şirket, İştirak, Marka, Şube, Kardeş şirket ve Diğer.
- Bir firma aynı anda yalnız bir grupta olabilir. Başka gruba eklemek taşımadır ve onay ister.
- Grupta en fazla bir ana şirket olur. Başka bir firmayı ana şirket yaparsanız onay istenir; onaylarsanız eski ana şirket Bağlı şirket olur.
- Pasif grup üyelerini ve geçmişini korur ama yeni üye almaz; önce grubu yeniden aktif etmeniz gerekir. Grup silinmez, pasife alınır.
- Bitiş tarihi bugünden sonra ya da üyeliğin başlangıcından önce olamaz.
- Silinen firma grubundan kendiliğinden çıkar; birleştirilen firmanın üyeliği kalan karta geçer.
- Tutarlar para birimine göre ayrı gösterilir; farklı para birimleri kurla çevrilip toplanmaz. Gruptan ayrılan firmanın açık bakiyesi gruba sayılmaz.
- İlişki sağlığı (Sağlıklı, Dikkat, Riskli, Bilinmiyor) kurallara dayanır; son temas, gecikmiş ödeme, geciken görevler, bekleyen teklifler ve eksik bilgiler (sorumlu, ana şirket, karar verici) gibi göstergelere bakar.
Not: Grup şubeye bağlı değildir; siz yalnız erişebildiğiniz şubelerdeki üyeleri ve kayıtları görürsünüz. Kapsamınız sınırlıysa ekranda "toplamlar bu kapsamla sınırlıdır" notu çıkar.
- Yetkiler: görüntüleme, oluşturma, düzenleme ve pasifleştirme, üyeleri yönetme ayrı yetkilerdir. Grup görevi ve randevusu için aktivite oluşturma yetkisi gerekir.